金山软件:三十二年打造护城河新动能驱动业绩改善

  。C端订阅业务未来成长逻辑有二:一是庞大免费用户基础(MAU超3亿)构建业务发展护城河;二是付费率与ARPPU双提升,

  WPS B端业务由场地授权模式向订阅模式转换,创新可信市场水大鱼大。办公软件产品使用授权业务是公司传统核心业务,我们测算党政、事业单位及央企国企办公市场空间近35亿元/年,中小企业市场潜在空间巨大,携手钉钉、华为WeLink、腾讯等共同拓展B端市场;此外,WPS+云办公加快实现传统授权模式向订阅模式转型。受益于创新可信的推进,公司B端业务有望迎来快速增长。

  金山云预将分拆独立上市,减少公司亏损压力。金山云兼具互联网特质和金山集团30年企业级服务基因,是中国第三大互联网云厂商和第六大公有云IaaS厂商,以视频云为基础,不断发力游戏云、金融云、政府云、医疗云等其他方向。金山云预将分拆独立上市,预计上市后将减少公司亏损压力,其D+轮融资对应估值26.5亿美元。

  《剑网3》端游常青,“3+3”手游策略预将支持游戏业务回暖。《剑网3》仍然是目前主流端游,持续为公司贡献稳定流水。移动游戏期待爆款,《剑网3:指尖江湖》上线初期表现欠佳,后续值得期待;《双生视界》流水总额表现优异,后续有望继续贡献稳定流水。同时,公司储备3+3游戏,3款(《剑歌行》《魔域3D》《卧龙吟》)达到上线年公司手游业务将会有明显好转。

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