iPhone“超级周期”真的来了?

据Barrons 1月5日报道, 苹果 供应商、德国芯片设计商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)上调第四季营收预估,因5G智能手机和平板电脑的需求强于预期。5日,在法兰克福上市的戴乐格股价上涨2.69%,收于46.18欧元。

戴乐格目前预计,第四季营收介于4.36-4.41亿美元之间,高于去年11月预估的3.8-4.3亿美元。该公司表示,积极的需求势头料将持续至2021年第一季度。

这是戴乐格连续第三季上调营收预估,不过,之前的上调不是因为5G智能手机,而是由于耳机、健身追踪器、数字手表、笔记本电脑等需求旺盛。而在去年10月 苹果 发售首款5G iPhone 之后,戴乐格发现5G手机的需求“比预期更为强劲”。

以Franois-Xavier Bouvignies为首的 瑞银 分析师认为,此次戴乐格调高预估主要归功于 苹果 。戴乐格最新的营收预测比市场普遍预估的高出6%。 瑞银 称,可以预期 iPhone 销量具有韧性,加上平板电脑、笔记本电脑、可穿戴产品( 瑞银 估计非iPhone产品占总销量的60%)销售走强,带来了股价上行空间,该行维持戴乐格的“买入”评级。

分析指出,供应链方面的消息表明,情况与 iPhone “超级周期”的说法相一致,市场期盼已久的全球智能手机市场复苏或加速到来。

根据美国研调机构Consumer Intelligence Research Partners, LLC(CIRP)的统计,2020年10-11月,美国新款 iPhone 销量中, iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max分别占20%左右,销量最好的 iPhone 12占比达到27%。相比之下,好于 iPhone 11上市后第一个月的销量表现。2019年9月, iPhone 11 Pro、Pro Max总共只占整体销量的30%。

摩根大通 分析师Samik Chatterjee上周指出, iPhone 12 Pro的整体交付时间高于20天,暗示需求依然强劲。

日本媒体上个月援引消息人士的话报道称, 苹果 计划将2021年上半年的 iPhone 产量提高到不超过9,600万部,同比增长近30%。报道指出,根据 苹果公司 与供应商共享的一份初步全年预期,该公司的目标是在2021年生产多达2.3亿部 iPhone ,较2019年增长20%。据称,对支持5G功能机型的高需求是提高产量的主因。

随着5G应用逐步推开, 苹果 供应商、陶瓷电容器制造商村田制作所(Murata Manufacturing)预计,2021年5G智能手机的普及率可能从2020年的19%升至37%,产生超过5亿部的需求。

市场研究机构TrendForce的分析师认为, 苹果 将在2021年继续主导5G市场;预期将出现一波“相对强劲的”设备更换或升级需求,加上新兴市场的增长,将有助于提振产量。

苹果新一季财报1月27日出炉,投行调高股价目标//据悉, 苹果公司 将于1月27日发布2021年第一财季财报,或将披露部分 iPhone 12的销量情况,以及搭载 M1 自研芯片的 Mac 系列销量情况。

去年10月, 苹果 公布2020会计年度第四季财报,当季营收达647亿美元,创历年同期新高。其中,来自 iPhone 的营收达264.44亿美元,成为支撑 苹果 营收的最主要来源。

据Barrons,Canaccord分析师T.Michael Walkley将 苹果公司 股票目标价从145美元上调至150美元,并维持“买入”评级,理由是有迹象表明 iPhone 12系列手机需求强健。

Walkley称, 苹果 继续展现出其产品生态系统的实力,预计 Mac 、 iPad 和其他服务将维持两位数增长。他写道,尽管与 iPhone 11推出时相比, iPhone 12产品的推出有所延迟,时间上错开,但预计在截至12月31日的第一财季 iPhone 销量同比恢复增长。他表示,有理由认为苹果股价将延续2020年的强势。

1月5日, 苹果 股价上涨1.24%,报收131.01美元。2020年全年,该公司股价涨幅达到82.31%。

瑞士信贷分析师Matthew Cabral长期以来一直对 苹果 持怀疑态度,对该公司股票维持“中性”评级。5日,他却将 苹果 目标价从106美元上调至120美元,指出消费者对 iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max这两款高端机型的偏好强于预期。

Cabral表示,他仍然看好5G对推动长期升级势头的作用,不过,他对短期内的看法仍较为保守,理由是5G覆盖范围有限,而且“缺乏需要5G的杀手级应用”。他认为,基于2021年预估, 苹果 33倍的预期市盈率“几乎容不下犯错的余地”。

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