华为拟发行2021年度第一期中期票据募资40亿元

1月28日消息,据上海清算所网站信息显示,华为投资控股有限公司将发行2021年度第一期中期票据。本期债务融资工具期限为3年,发行规模为40亿元,无基本承销额。

自2019年10月以来,华为已发行6笔中期票据,发行总额达150亿元。其中2019年2次,2020年4次。公告显示,华为本次拟发行的40亿元中期票据,将用于补充华为本部及下属子公司营运资金。

据了解,本期债务融资工具按面值发行,申购区间为3.3%-3.9%,上市日期为2021年2月1日。本期债务融资工具除主承销商外的其他单个承销商最大申购额度为40亿元,最低认购数量为1000万元,认购数量必须为1000万元的整数倍。

根据华为票据募集说明书披露,其近年来业绩呈稳步增长趋势。2017-2019年及2020年1-6月,华为合并口径实现营业收入5984.80亿元、7151.92亿元、8496.46亿元和4506.56亿元,同比分别增长15.52%、19.50%、18.80%和13.65%,2017-2019年年均复合增长率达19.15%。

随着各项业务规模不断扩大,华为营业成本及研发支出也相应增长,2017-2019年及2020年1-6月,合并口径经营活动现金支出分别为6255.38亿元、7782.38亿元、9393.46亿元和5223.76亿元,研发支出分别为896.66亿元、1014.75亿元、1314.66亿元和672.08亿元。预计其各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。

需要注意的是,作为华为营收的“半壁江山”,华为消费者业务受制裁影响明显。2020年11月,华为发表声明表示,整体出售荣耀业务资产,传闻交易价格2000亿元。IDC发布的2020手机出货量报告显示,华为手机出货量排名在四季度已经下滑至第五。

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