航协预期:航空客运量最早2024年才能恢复到疫前水平

开年中国民航业的一大喜讯无疑是广州白云机场斩获2020年全球最繁忙机场称号,超越了旅客量多年蝉联冠军的美国亚特兰大机场。白云机场在2019年中,旅客量国内排名第三,世界排名第十一,2020年名次上的飞跃不仅展示了白云机场在艰难的一年里逆流而上,也反映出中国航空市场的稳固内需,以及全球化对世界机场格局的微妙影响。不可否认,新冠疫情在2020年为航空业带来了前所未有的冲击,航空市场在这特殊的一年中显现出的新趋势值得回顾与梳理。本文通过聚焦中美两国的大型机场,来展示世界前两大航空市场在2020年发生的变化。

对比两国整体的客运市场,2019年时美国全年运力(计划座位数)高出中国30%,而2020年随着疫情在两国相继爆发与恢复的不同进度,中国运力5月起开始超越美国,全年反超1.9%(图1)。两国前十的机场排序与量级也相应改变,2019年两国旅客量前十的机场分布在4000万-1.1亿的区间,美国机场整体靠前;到了2020年两国前十的机场集中在2000万-4000万段,中国机场整体靠前(图2)。其中白云机场凭借4377万的旅客吞吐量成为2020年世界最繁忙机场,取代了亚特兰大机场保持22年的宝座。

2020年中国内地前十的机场名单保持和2019年一致(表1)。排序上,国际运力占比最大的上海浦东机场(51%,2019年)跌幅最大,由第二降至第九。北京首都机场同样有着较高的国际运力份额(27%,2019年),加上一部分国内需求由大兴机场分流,以及北京地区疫情在年初较为严重,年中出现反复,排名由第一降至第五。首都与浦东两场一、二的位置由广州白云机场与成都双流机场顺位接替。白云机场在削减国际运力的同时加大了国内运力投入,尤其在支线年相比,白云机场支线%。此外,重庆机场亦得益于支线市场的稳定需求,排序上升明显,由第九上升至第四位(图3)。

整体上,2020年内地前十大机场同比跌幅在-65%至-22% 的范围,国际市场发达的机场在疫情中往往遭受了更大的损失,从下图中各机场同比降幅与国际/地区运力占比的对比中可看出这一趋势。

港澳台机场由于腹地市场小,疫情冲击更为强烈。香港机场旅客量由2019年的7150万下降至880万,澳门机场由960万下降至117万,台北桃园机场由4870万下降至744万,三个机场同比降幅均超过85%。

对比美国机场,2020年排名中(部分机场12月份数据基于L&B估算),亚特兰大机场保持首位,原排名二、三的8000万级大型国际枢纽:洛杉矶机场与芝加哥奥黑尔机场,由其后的达拉斯机场与丹佛机场超越。原排名六、七的纽约肯尼迪机场与旧金山机场同样由于国际份额较大退出前十(55%与27%,2019年),相应的,国际航线较少的夏洛特机场与菲尼克斯机场则晋级前十(表2)。

当然,国际市场不能一概而论,不同地区疫情发展与管控的差异也会对辐射的机场带来不同程度的影响。例如拉美地区由于疫情期间的入境政策相对宽松,旅客市场恢复迅速(图6),这为主要辐射这一市场的迈阿密机场降低了疫情冲击。迈阿密机场地处美国南部,是连接拉丁美洲的主要门户枢纽,国际旅客占比高达49%,国际运力的七成以上服务于拉美市场,2020年排名提升了四位,大幅超越了东海岸以辐射欧洲市场为主的纽约肯尼迪机场,与西海岸以辐射亚洲为主的旧金山机场(图7)。

对比中美大型机场在过去一年中的客运数据及排名顺序可见,首当其冲受到疫情冲击的都是国际市场,国际连通性强的机场往往呈现更大的同比跌幅;至去年年末,两国的国际运力仍大幅低于同期。对比两国国内市场,中国由于疫情提前得到控制,展现出更好的恢复趋势;至去年年末,12月单月中国国内运力已超同期8.5%(图8),而美国仍有41%的缺口。整体上,中国航空客运依靠稳固的国内市场及各项市场刺激措施(如:东航首推的“随心飞”产品)取得了更好的表现。

对于新的一年,防疫抗疫仍会是全球面临的头等大事。根据IATA预期,客运量最早可能要到2024年才能恢复到2019年的水平,而国际市场的复苏要慢于国内市场。中国国内市场的恢复在去年已领先于世界,在今后是否能稳固或进一步刺激国内市场需求将会是新的挑战。至于国际市场,边境开放与旅客出行信心的恢复可能需要更长的时间,但随着检测技术的进步和疫苗的普及,我们有理由期待国际连通性也会逐步重返航空市场。届时中美乃至于全球大型机场的客运市场结构及旅客量排名,值得我们一同持续关注。

原标题:《2020年中美大型机场排名“新气象” :中国运力5月起开始超越美国!》

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